No apaixonado final da era Goryeo, o Rei e seu guarda-costas 'Hong Rim'. No final de Goryeo, sob a opressão da dinastia Yuan, 'Hong Rim', líder da guarda real 'Geonryongwi', permanece vigilante e auxilia o Rei, que enfrenta crises internas e externas. No entanto, a dinastia Yuan continua com exigências irracionais sob o pretexto da sucessão, e quando assassinos de identidade desconhecida ameaçam a vida do Rei, ele toma uma decisão crucial. Uma escolha inevitável, um destino entrelaçado. Hong Rim, que obedece às ordens do Rei como se fossem sua própria vida, recebe a ordem de se unir à Rainha para gerar um herdeiro ao trono de Goryeo. Naquela noite, marcada pelo choque e pelo desejo, o destino dos três personagens começa a girar em um turbilhão...