Han-jung decide criar um troféu para expressar os sentimentos que não conseguiu comunicar ao seu superior, a quem ele deve notificar sobre a demissão, e procura Euljiro. Enquanto continua a fabricação do troféu com Se-young, um artesão de poucas palavras, através de troca de mensagens escritas, as visões da bola azul que serviam de elo com suas memórias do superior começam a interferir na realidade. Na noite em que o troféu é concluído, Han-jung confronta a bola azul, que cresceu como uma bola de neve, e arremessa o troféu pronto em direção a ela.