Hyun Jin, um jovem monge que vive em um templo nas profundezas das montanhas. Um dia, atraído pela música que emana de uma igreja do outro lado da floresta, ele segue o som. Lá, ele encontra a Irmã Maria. A música ressoa onde as palavras não alcançam, e quando Guanyin e Ksitigarbha se juntam, a dança se transforma em uma batalha de dança. Uma fantasia de 24 minutos onde a linha entre fé e instinto começa a se confundir.