Minhee, assistente de um artesão de metal, passa seus dias repetindo as mesmas tarefas. Um dia, sua velha amiga Jiwon, com quem havia perdido contato, a visita e elas começam a morar juntas. Minhee fica feliz em rever sua amiga depois de tanto tempo, mas se sente desconfortável com Jiwon atuando como uma 'comunicadora de animais', capaz de ler a mente dos animais. Minhee, que não consegue abandonar seu sonho de ser artista, e Jiwon, que se comunica com o mundo através de uma dimensão espiritual, suas vidas entram em conflito e, finalmente, Jiwon, ferida, deixa Minhee. Minhee persegue Jiwon, que segue o canto dos pássaros no meio da noite. Elas conseguirão finalmente se aproximar de seus respectivos mundos?