Este filme se desenrola em uma estrutura de moldura. A história começa com o relato de uma Yakshini através da perspectiva de um menino que vive em uma ilha remota no final de uma era. A história da Yakshini é uma das histórias do "Jataka", uma fábula sobre as vidas passadas de Buda, e a Yakshini é um monstro feminino que usa magia para caçar e devorar marinheiros à deriva. O ato de contar a história da Yakshini leva o menino a outro mundo. O filme subverte a história da Yakshini, considerada maligna, colocando a Night Girl na trama central, e tenta subverter a perspectiva das mulheres que se vendem no mundo e das pessoas transgênero que se tornam alvo de pervertidos.