Baseado na fábula contada pela heroína anti-japonesa Kim Jong Suk, dois jovens comandantes, Pa U e Mu So das aldeias de Naru e Sujong, recebem notícias de uma invasão estrangeira. Ao ouvirem isso, eles recebem as espadas Jang Soe de um velho ferreiro. É uma história de unificação, fracasso e dedicação a uma causa, diretamente da imaturidade da juventude.