Hiroshi (interpretado por Takahashi Kazuya), que sonha em ser cantor em um clube de Tóquio, e Tsuyoshi (interpretado por Yamashita Tetsuo), membro de uma organização yakuza, são como irmãos de sangue, mais próximos do que irmãos de verdade, sendo a terceira geração de coreanos residentes no Japão. Ao contrário do tímido e gentil Hiroshi, Tsuyoshi tem um temperamento impulsivo e ardente. Ele esconde seus sentimentos e cultiva secretamente seu amor por Hiroshi. No entanto, ao ver Hiroshi ser desprezado pelos yakuza simplesmente por ser coreano residente no Japão, Tsuyoshi não consegue suportar e intervém, mas acaba sendo vítima de uma agressão coletiva. Incapaz de conter sua raiva, Tsuyoshi parte em busca de vingança, rouba uma bolsa de dinheiro durante uma transação de tráfico de drogas e, no processo, chega a cometer um assassinato...