Ki-tae, que filmou seu primeiro filme, cortou contato com todos após sua obra não ser selecionada para um festival de cinema. Um ano depois, ele é inesperadamente convidado para o festival e reencontra a equipe e os atores. No entanto, a viagem ao festival se torna uma companhia desconfortável onde ele precisa resolver decepções e conflitos passados, e ele tenta encerrar essa viagem ao festival de qualquer maneira.