Diante da ausência do filho, um homem de meia-idade, Heungju, impotente, embarca mais uma vez em uma caminhada ao amanhecer. Caminhando sozinho pela trilha silenciosa, Heungju é atraído por uma presença desconhecida que se aproxima e, sem perceber, deixa a trilha para se aprofundar nas montanhas. A caminhada incessante acaba por borrar a fronteira entre realidade e fantasia, e Heungju finalmente confronta a nova ausência de seu filho.