Yoon-jung, aos 50 anos, ainda encontra em seus sonhos o homem que amou há 30 anos. Ele é agora uma presença nebulosa, na fronteira entre a vida e a morte. Lee-do, aos 20 anos, vagueia em busca do significado da arte e da vida, enquanto Ro-a, ao seu lado, paira como uma aparição inatingível. As histórias de Yoon-jung e Lee-do, que pareciam não ter relação, gradualmente se sobrepõem, abalando as fronteiras entre memória e desejo, realidade e sonho.