Sung-beom retorna à sua antiga escola a pedido do diretor para apresentar seu certificado de graduação, onde reencontra seu primeiro amor, So-eun, e segue os rastros de seu antigo amigo, Won-mo, através dos registros escolares desaparecidos. Finalmente, Sung-beom descobre que Won-mo abandonou a escola pouco antes de se formar e que era órfão de um orfanato. Em meio ao arrependimento, ele realiza um funeral na igreja para homenagear Won-mo ao piano.