Recém-saído da prisão, Gwang-su, um ex-bandido com deficiência física, retorna à sua tranquila cidade natal à beira-mar, Yeongdeok. Endurecido por anos de violência, ele vagueia pela cidade portuária fazendo bicos para uma gangue de pequena monta envolvida em um obscuro projeto de revitalização. Após agredir por engano Yeon-jeon, uma mãe solteira muda, Gwang-su se confronta com a culpa e a frágil humanidade que ele pensava ter perdido. À medida que um laço improvável se forma entre eles, ele descobre que o esquema de revitalização forçará ela e seu filho a deixarem suas casas. Dividido entre a lealdade à gangue e a chance de redenção, Gwang-su deve decidir se permanece parte da violência ou arrisca tudo para proteger as únicas pessoas que lhe mostraram bondade.