Quando a maior organização criminosa do país, "Golden Moon", se expande e se torna uma estrutura corporativa, o chefe Kang, do Departamento de Planejamento de Investigações da Polícia Nacional, ordena ao novo policial Lee Ja-seong que realize uma investigação secreta. Oito anos depois, Ja-seong se torna o braço direito de Jung Chung, o número dois da "Golden Moon". Após a morte repentina do presidente da "Golden Moon", o chefe Kang elabora a "Operação Novo Mundo" para intervir diretamente na escolha do sucessor. Em meio à guerra pela sucessão, Jung Chung deposita profunda confiança em Ja-seong, a quem sempre tratou como um irmão, enquanto o chefe Kang, focado apenas no sucesso da operação, aperta o cerco sobre Ja-seong. Ameaçado de ter sua identidade exposta, Ja-seong fica dividido entre a polícia, que pode traí-lo a qualquer momento, e Jung Chung, que o trata com lealdade fraternal...