O filme começa como um "filme dentro de um filme", mostrando o conflito entre um pai e seus dois filhos. Enquanto o filho mais velho, Hong-jun, tenta entender e se aproximar do pai, por causa de um erro passado, o filho mais novo, Man-ho, vagueia sem rumo, incapaz de aceitar ou compreender suas ações. Com o tempo, Hong-jun percebe que a história que ele está filmando espelha a realidade de seu irmão.