Ambientada na década de 1930, sob o domínio colonial japonês, a história se desenrola em Joseon, Japão e República da China. Nesse cenário, a trama se desenvolve em torno de uma fantasia de amor, lealdade e amizade retratada por lutadores românticos de Joseon, China e Japão. A história foca no destino do jovem Shin Jung-tae em Sinŭiju, Joseon, e Deguchi Kaya, uma japonesa de ascendência coreana. Além disso, Deguchi Tenkai, o líder da Ichikokukai em Osaka, Japão, revela sua ambição de tomar Xangai, um ponto estratégico na China, começando por Sinŭiju, para obter alto reconhecimento no Japão.