“Cheol-gi” (Lee Moo-saeng) é um homem que acabou de sair da prisão após cumprir uma pena de 12 anos por ter matado acidentalmente um membro da gangue que massacrou toda a sua família quando ele era criança. Ele suportou 12 anos na prisão para preparar meticulosamente sua vingança. Primeiro, Cheol-gi elimina os policiais que protegeram os criminosos e, em seguida, rastreia os três principais vilões: “Jakdu”, “Dokkaebi” e “Gwimyeon”. Após lidar facilmente com “Jakdu”, que agora administra um ferro-velho, Cheol-gi segue os passos de “Dokkaebi” e “Gwimyeon”, que continuam atuando como assassinos de aluguel, e se dirige a Cheoram, na província de Gangwon. No entanto, Cheol-gi cai na armadilha de um bandido local, “Hakbong”, sofre ferimentos graves na perna e desmaia no vale... Cheol-gi, que preparou sua vingança mortal, conseguirá sair vitorioso no confronto final?