Chunhwa, uma designer de figurino de cinema, e Leehwa, uma xamã, vivem juntas sob o mesmo teto como cunhadas. Para aliviar a mágoa pela morte súbita de seu marido, que também é seu irmão mais novo, Leehwa, após orações, recebe um bastão demoníaco do céu e o entrega intencionalmente a Chunhwa. A partir daquela noite, eventos estranhos começam a acontecer com Chunhwa, que recebeu o bastão demoníaco. Um manequim onde ela pendura os figurinos de cinema que projetou se transforma repentinamente em um servo da era Joseon e aparece em uma alucinação, transportando-a de volta ao passado de Joseon. Uma noite, um samurai japonês aparece, em outra noite, um cowboy do Velho Oeste aparece, e Chunhwa sente confusão neste mundo alucinatório que se assemelha a uma máquina do tempo. Finalmente, Chunhwa desmaia devido a quatro manequins, de acordo com o plano de Leehwa, e desperta do pântano das alucinações.