Entre os guerrilheiros que permaneceram nas montanhas Jirisan após o cessar-fogo, uma unidade liderada por uma figura apelidada de "Agari" comete todo tipo de atrocidades. Cheolsu, que começa a duvidar da ideologia comunista, sofre com o afeto de Ae-ran, uma combatente leal e fria. Um dia, So-ju, outra combatente que havia sido transferida para outra unidade, retorna a Piagol com um ferimento de bala no ombro. Man-su estupra a ferida So-ju e, durante o ato, So-ju morre. Para esconder seu crime, Man-su assassina seus companheiros guerrilheiros, culpa Dal-seok e depois também mata Dal-seok. Quando a repressão aos comunistas nas montanhas Jirisan começa, os guerrilheiros se encontram em uma situação em que podem ser todos mortos. Ae-ran e Cheolsu, desiludidos com a vida de guerrilheiro, falam sobre desertar quando são descobertos por Agari. Agari, discutindo com Cheolsu, o mata, e Ae-ran atira em Agari e desce a montanha sozinha.