Verão de 2000. Um homem de meia-idade com cabelo curto caminha tranquilamente pela praia de Haeundae, em Busan. É o cantor Han Dae-soo, que retornou à Coreia após muito tempo. Han Dae-soo, pioneiro do folk moderno coreano e cantor-compositor do final dos anos 60. Aos 53 anos, ele voltou para a Coreia. Ele procura as ruas de sua cidade natal, Busan, e velhos conhecidos, e se desloca entre seu quarto em Seul e a sala de ensaio para preparar um novo álbum, relembrando sua jornada musical.