Dong-gyu, que mora em Gimcheon, vai a Seul para apresentar a casa em Itaewon que sua mãe colocou à venda. Lá, ele conhece Shinji, um imigrante ilegal japonês e ativista de direitos humanos. Após retornar a Gimcheon, Dong-gyu continua pensando nele e propõe um encontro em Itaewon no dia do Halloween.