Verão de 2008. Em uma pequena vila nas montanhas, Na-ri (7 anos) e Yu-ri (17 anos) vivem sozinhas. Yu-ri cuida bem de Na-ri, mas apresenta comportamentos estranhos ao voltar da escola. Ela só lava o uniforme quando Na-ri não está, usa mangas compridas mesmo no verão e bebe diariamente um licor vermelho que chama de 'sangue da raposa'. Na-ri sente curiosidade sobre essas atitudes, mas ao mesmo tempo se orgulha da maturidade da irmã. Certo dia, com sede, Na-ri bebe o 'sangue da raposa' enquanto Yu-ri está fora. Nesse momento, o celular deixado por Yu-ri toca, e ao atender, Na-ri mergulha em uma profunda confusão.