O diretor musical Yoo Il-han (Kim Rae-won), cheio de pose e interesse! Ele já foi um diretor de musicais promissor, mas após o fracasso de sua grande produção, agora ninguém o procura e ele se dedica a musicais infantis, sonhando com o renascimento. Foi então que surgiu a oportunidade única de sua vida para ir à Broadway: um programa de audição de musicais! Esta audição, onde os participantes formam equipes com atores infantis em um teste cego, é uma verdadeira guerra para ele! Il-han forma uma equipe com Young-gwang (Ji Dae-han), um parceiro especial com uma voz celestial. Exceto pela habilidade de cantar, Young-gwang não se destaca em nada em comparação com outros atores em termos de visual, habilidades de dança ou contatos. Além disso, para a audição de seleção do ator principal do 'Rei de Joseon, Jeongjo', Il-han não gosta de Young-gwang, que tem uma cor de pele diferente, e o submete a um treinamento intensivo unilateral com a determinação de ganhar o primeiro lugar. "Até você conseguir!" Apesar do treinamento imprudente de Il-han, Young-gwang não desiste do desafio. Il-han também descobre que Young-gwang tem outro motivo importante para vencer... Yoo Il-han, com comunicação zero, esperança zero e muita pose, conseguirá chegar ao palco dos seus sonhos, a Broadway, junto com seu parceiro especial Young-gwang, com uma probabilidade de vitória de 1%?