O diretor de cinema Jae-hyun, diagnosticado com uma doença terminal, deseja fazer um último filme decente no tempo que lhe resta. Escondido de sua esposa Soo-jin, que o repreende por se consumir pelo cinema, Jae-hyun encontra atores com a ajuda de seu amigo Ji-young e avança com o filme. Não demorará muito para Soo-jin descobrir a temerária empreitada e a resoluta determinação de Jae-hyun. Essa ardente aspiração de Jae-hyun pelo cinema não é outra coisa senão o rosto transparente de sua complexa interioridade, onde se misturam arrependimento e remorso, obsessão e resignação, dor e alegria, morte e amor.