Kim Man-sul, que é libertado da prisão após cumprir pena por contrabando e fabricação ilegal de metanfetaminas, desaparece. O investigador policial Pak Geo-ryong se infiltra na sede de um grupo religioso sectário chamado Baewon-gyo após saber que seu diretor geral, Pak Sang-gyu, estava associado a Kim. Geo-ryong expõe os segredos do Baewon-gyo com a ajuda de Kyung-ah, a filha do sumo sacerdote. Ele planeja escapar e resgatar Wu-ryong, cuja cobertura como policial foi descoberta. Geo-ryong e Wu-ryong são capturados ao tentar impedir que o Baewon-gyo assuma o controle da fábrica de metanfetaminas. No entanto, eles escapam por pouco e dominam os criminosos em uma vila na montanha.