Dois anos após ser expulso da banda Orange Taxi Club, o vocalista Ki-seok recebe um contato repentino do baixista Myung-oh pedindo para ele subir ao palco e vai para os bastidores. No entanto, pouco antes da apresentação, o conflito entre o guitarrista Yu-won e Ki-seok explode, reavivando as feridas do passado quando ele deixou a banda. Para piorar, uma briga com outra banda complica ainda mais a situação. Após muitas reviravoltas, Ki-seok e os membros entregam uma performance espetacular.