Uma sociedade coreana que odeia bruxas. Nessa sociedade, a bruxa Yeong-eun vive escondida. Yeong-eun, que vagueia por uma vida miserável e árida, tem um último desejo. Ela quer devolver à sua forma original Lu, sua única filha, um monstro vegetal criado por seu desejo distorcido. No entanto, Lu não quer ser bruxa nem monstro, ela quer se tornar uma árvore. Lu pede a Yeong-eun para encontrar uma nova terra e plantá-la lá.