Cheol-su, um estudante do ensino médio desajeitado que finge ser um valentão, passa uma noite com Ae-ran, que tem como especialidade apagar cigarros com a boca. A partir daquela noite, não houve mais notícias de Ae-ran. Quase um ano depois, uma cesta é entregue em sua sala de aula. Dentro dela, um recém-nascido. Naquela noite, Ae-ran engravidou do bebê de Cheol-su e deu à luz no banheiro de uma escola feminina. Cheol-su procura Soon-mi, amiga de Ae-ran, para perguntar sobre seu paradeiro, mas volta para casa ao saber que ela foi estudar nos Estados Unidos.