No ano de 660, uma época em que os três reinos de Goguryeo, Silla e Baekje estavam em constante conflito. Kim Chun-chu, guardando rancor do Rei Uija de Baekje pela morte de sua filha, forma uma aliança Silla-Tang com a dinastia Tang. Ele ordena ao General Kim Yu-sin que negocie com o comandante Tang, So Jeong-bang. Kim Yu-sin tenta superá-lo por idade, mas é ultrapassado por So Jeong-bang devido a uma diferença de poucos anos, e finalmente deve fornecer tributo até 10 de julho. Para transportar o tributo para o mar em frente à Ilha Deokmul, é preciso romper as linhas do exército de Baekje, onde o eterno rival de Kim Yu-sin, o General Gye-baek, está posicionado. Eles se diziam que iriam atacar Goguryeo, mas ao receberem a notícia de que o exército de Silla está avançando para o sul e chegando a Hantan, percebem que Silla e Tang estão atacando Baekje, e são tomados pela inquietação. No entanto, os altos funcionários, hostis ao Rei Uija, recusam-se a entregar suas tropas. O Rei Uija então convoca seu último leal súdito, o General Gye-baek. Após cinco taças de vinho em silêncio, Gye-baek recebe a missão do Rei Uija de defender Hwangsanbat a todo custo. Ele até mata sua própria família para poder lutar até a morte e parte para Hwangsanbat...