Dai Hyung e Yu Chun transportam fundos e grãos quando Dai Hyung é ferido na cabeça durante um confronto com Yamato, um espião japonês, e Ma Chugon, um espião chinês. O líder coreano, Cho Sang Kyun, envia Yu Chun para a casa de Ko Am. Yu Chun é capturado por Yamato e pelo espião chinês no caminho e comete suicídio após ser torturado. Enquanto a aldeia coreana é incendiada por Kim Sa Hong, um espião de Yamato, Dai Hyung sobrevive, encontra Bi Woon e vai para a casa de Ko Am. Yamato dá a Maeng Sa Dok uma espada preciosa e um tesouro de ouro, pedindo-lhe que capture os militantes independentistas. Após a denúncia de Mang Go Ji, um tolo, Dai Hyung é preso por Kim Sa Hong, mas é salvo por Ko Am e Mi Rang. Maeng Sa Dok pede a Lorrenkov, um espadachim russo, que capture os combatentes pela independência. Ko Am cura Dai Hyung, que se tornou um tolo, e o faz dominar as artes marciais para se vingar de Maeng Sa Dok. Ko Am e Dai Hyung lutam com todas as suas forças contra a facção de Maeng Sa Dok e finalmente aniquilam a gangue de Maeng Sa Dok.