Na infância, Yoon Ji Hee se aprofundou em feitiçaria, começando com o jogo do copo. Percebendo que podia usar homens para conseguir o que desejava, ela começou a mudar seu rosto através de cirurgia plástica, falsificando nome, formação e identidade para viver uma vida completamente diferente. Enquanto isso, após provar o gosto do poder, Yoon Ji Hee é finalmente consumida pela ambição de tomar a Coreia do Sul, e segue um caminho cruel, chegando a tirar vidas com feitiçaria, se necessário. Eventos inacreditáveis acontecem um após o outro, e a cada vez ela se aproxima mais de seu objetivo. Enquanto isso, o PD Jung Hyun Soo e jornalistas investigativos, enquanto rastreiam o político Kim Seok Il, um ex-promotor que se tornou um candidato presidencial emergente, e ela, nutrem fortes suspeitas sobre o elo suspeito entre os dois e se aproximam cada vez mais dela. No entanto, quanto mais se aproximam da terrível verdade, mais o PD Jung é perseguido por uma sombra perigosa... Ele conseguirá alcançar sua verdadeira natureza?