Na meia-idade, Ki-chun entra na comunidade gay e está secretamente apaixonado por Seung-hyun, um jovem que ele conheceu através de uma transmissão em redes sociais. Convidado para a festa de aniversário de Seung-hyun por Galchi, Ki-chun conhece Seung-hyun pela primeira vez e não consegue esconder sua alegria. Seung-hyun ignora Ki-chun, o convidado indesejado de meia-idade, mas Sung-joon, que está com ele, se apaixona por ele à primeira vista. Galchi usa Ki-chun para ganhar o favor de Seung-hyun e, ao saber disso, Ki-chun sente um ciúme que nunca experimentou antes. Uma festa de homens gays cujos olhares se cruzam, não se sabe como terminará.