No final do século XIV, Joseon foi fundada, mas as atividades de "Dansim", um grupo de resistência da caída Dinastia Goryeo, apenas se fortaleceram. Em meio a isso, o Ministro da Justiça é assassinado por Dansim, e Park Je-myeong, o Vice-Ministro da Guerra, é responsabilizado por isso. Em perigo, Park Je-myeong encontra Hwang In-seo, o segundo oficial de maior escalão em Dansim, solicitando naturalização, e inicia uma missão de segurança com seu filho Do-wook, um oficial júnior do Ministério da Guerra, que determinará a ascensão e queda do governo. No entanto, a missão falha por Lee Mu-yeong, e Park Je-myeong comete suicídio como resultado. A perseguição persistente de Do-wook leva a um encontro fatídico entre Mu-yeong e Do-wook, e o confronto deles resulta em catástrofe.