Um filme documentário que explora o mundo das obras do diretor de cinema Bae Chang Ho. Ele revisita os locais de filmagem de suas obras, falando sobre a relação entre espaços como natureza, cidades e edifícios, e suas obras, bem como seus pensamentos sobre a vida e o cinema. É uma espécie de ensaio visual que explora não apenas locais de filmagem na Coreia, como a Costa Leste, Monte Seorak, Jeju, Seul, Gyeongju, Planície de Gimje, Taebaek, mas também as noites profundas dos Estados Unidos e o Japão dos narcisos negros.