Após a libertação, em um período de crescente confronto entre a esquerda e a direita, a rebelião de Yeosu-Suncheon eclode. As forças de esquerda, lideradas por Yeom Sang-jin, tomam o controle de Beolgyo e iniciam a purga de reacionários, mas quando os rebeldes são repelidos no campo de batalha, eles se retiram para o Monte Jogye. As forças de direita, ao retornarem, purgam aqueles ligados à esquerda e iniciam uma vingança em larga escala. Yeom Sang-gu, impulsionado pelo ódio ao seu irmão Yeom Sang-jin, lidera essa ação e comete atrocidades, como o estupro da esposa de um guerrilheiro. Kim Beom-u, professor do ensino médio de Suncheon, que observa tudo com dor, critica ambos os lados, esquerdo e direito, mas é rotulado como '빨갱이' (comunista) e sofre provações. Yeom Sang-jin, durante sua retirada, assume o controle de Yul-eo, declara-a uma zona liberada e implementa reformas. Shim Jae-mo, o comandante da unidade de perseguição, simpatiza com a posição nacionalista de Kim Beom-u e adota uma política moderada para o grupo de Yeom Sang-jin, mas enfrenta a oposição dos proprietários de terras. Finalmente, Shim Jae-mo consegue retomar Yul-eo, mas é transferido. O grupo de Yeom Sang-jin continua vivendo em desespero sob a perseguição massiva do exército e da polícia. Enquanto isso, a guerra eclode, e Yeom Sang-jin, que estava escondido, encontra fatalmente seu irmão Yeom Sang-gu...