Um dia, a detetive Mi-ran (Lee Seung-yeon) recebe um pacote com um coração. Seguindo a mensagem no pacote, ela descobre um corpo com uma caixa de música gravada com as iniciais PM cravada no coração. O Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica aconselha que se trata da obra de um assassino em série, e Mi-ran conclui que ele é o Piano Man. Mi-ran e o detetive Yang (Shin Sung-ho) são designados para o caso, enquanto o detetive Byun (Park Chul), afastado por causa do detetive Yang, inicia a investigação junto com Jin-woo (Hong Kyung-in), filho do detetive Yang, que deseja ajudar seu pai. Jin-woo, ao perseguir Kim Hee-rak, um fã de jazz encontrado através de comunicação, entra em estado de morte cerebral, e o detetive Byun atira e mata Kim Hee-rak. Em uma festa para celebrar a captura do Piano Man, Mi-ran declara que ele ainda está vivo.