Uma costa aparentemente pacífica no Mar do Leste. No entanto, há uma placa de aviso dizendo: “Aviso! Qualquer um que se aproximar deste local após as 19h pode ser considerado um espião e ser abatido”. O soldado Kang, determinado a capturar espiões, treina sozinho enquanto outros se divertem. Uma noite, duas pessoas (Young-gil e Mi-young) tendo um encontro íntimo perigoso em uma área militar após beberem são capturadas pela visão noturna do soldado Kang. Vendo as costas azuladas do homem, o soldado Kang, em pânico, dispara. O corpo do homem é dilacerado e espalhado por balas e uma granada. Ao ver o cadáver, o soldado Kang fica pálido, mas é elogiado como um fuzileiro naval que capturou um espião e recebe licença. Ele confessa à sua namorada (Sun-hwa) que matou um civil. O soldado Kang se torna cada vez mais violento e, eventualmente, é dispensado por motivos de saúde mental, mas ainda assim não consegue escapar da “Unidade Morcego”. Enquanto isso, Mi-young, que perdeu seu amante, vagueia pela cerca de arame farpado com um sorriso estranho. Com o retorno do soldado Kang e Mi-young, a linha costeira começa a ser envolta por uma atmosfera inquietante.