Este projeto começa com o rastreamento de um cantor de trot de meia-idade que vagava por navios de cruzeiro e praias enquanto seu palco desaparecia gradualmente em meio a rápidas mudanças sociais. As canções populares, que expressam principalmente as alegrias e tristezas da vida e a saudade, foram gradualmente empurradas para a margem da sociedade, para o fim da terra, e mesmo ao procurar nas praias de Taean e Incheon, o cantor de trot desaparecido não pôde ser encontrado. Enquanto isso, o clube "Associação de Compatriotas Retornados de Todo o País" se reúne em uma sala de ensaio em Daerim-dong para praticar canto e dança. Enquanto aprimoram com seriedade as artes tradicionais de canto e dança que estão desaparecendo, eles compartilham as vicissitudes e tristezas de suas respectivas vidas. Eles podem ter deixado o palco glamoroso, mas as canções que vagam eternamente na sombra do progresso, e as pessoas que as cantam silenciosamente, são transmitidas através do olhar e da voz dos espíritos que vagam pelo mar.