A cidade de Baek-ha escolhe um chefe de segurança a cada três anos. O chefe de segurança Jo-chil é implacável e há muitas reclamações contra ele. Então Ho-saeng desafia Jo-chil e acaba se tornando o chefe de segurança. Ho-saeng está apaixonado por Chi-chi, a filha do ferreiro. Como chefe de segurança, Ho-saeng governa com sabedoria e a vida dos aldeões se estabiliza. Ho-saeng expulsa No-sam da cidade por forçar mulheres à prostituição, e também abre novas oportunidades para essas mulheres. Enquanto isso, No-sam contrata o assassino Dong-duk e tenta matar Ho-saeng. Dong-duk inflige um ferimento terrível a Ho-saeng, mas ele é salvo por Noh Kae-gul, que lhe ensina a lutar. Ho-saeng expulsa Dong-duk, que era ainda mais cruel que Jo-chil. A paz retorna à aldeia.