Kim Young-hoo nasce de uma mulher insana e é criado pelo Padre Kim. Para esconder sua identidade, Young-hoo cresce como um vândalo na cidade, desenvolvendo desejos ardentes. Ele conhece por acaso Young-seop, o segundo filho de uma família rica, e assume a culpa por um acidente de carro dele, cumprindo uma pena de um ano, o que marca o início de uma amizade peculiar. Young-hoo se aproxima de Mi-ran, a irmã de Young-seop, que já teve um casamento fracassado, para realizar seu desejo de ascender à alta sociedade. No momento em que o pai de Young-seop morre, Young-hoo herda uma vasta fortuna, mas estranhamente, sente um amor verdadeiro por Hyun-joo, a noiva de Young-seop. Ao descobrir isso, Young-seop revela o passado fatal de Young-hoo e o força a terminar com Hyun-joo, mas Young-hoo não desiste de seu amor por ela. Young-hoo, que nunca amou ninguém antes, acredita nessa verdade e, na estrada em que corre para encontrá-la, morre em um acidente de carro.