“Quero uma passagem até o fim desta linha de trem.” Recém-saída da prisão, Mi-kyung sente que tudo no mundo é estranho. Sem família para recebê-la ou um lar para retornar, ela embarca impulsivamente em um trem para o sul quente e, por acaso, vê um folheto publicitário da bela ilha de Hana-do. Fascinada pela frase “O último paraíso na Terra”, ela parte para Hana-do sem hesitar, mas o que se revela diante dela é apenas uma paisagem desolada, longe de qualquer “paraíso”. “Aqui, vamos ser felizes juntas.” Deixando de lado sua decepção, Mi-kyung começa a trabalhar na cantina de uma escola primária em Hana-do sob o nome de “Lee Yu-ri”. Lá, ela conhece Il-ho, um professor primário gentil e puro; Hwa-ran, uma criança que se refugia na floresta, ressentida com sua mãe por trazer estranhos para casa; e Ah-ram, uma mulher excêntrica que sempre ouve a mesma música, imersa em memórias tristes. Mi-kyung se torna amiga de Hwa-ran, cujo passado se assemelha surpreendentemente à razão pela qual ela teve que ir para a prisão, e gradualmente se abre a Il-ho, que se aproxima dela com carinho, mesmo conhecendo seu segredo. Ela conseguirá esquecer as feridas do passado e encontrar o verdadeiro paraíso?