Durante uma entediante bebedeira com amigos que se estende até o amanhecer, 'Hoon' recebe uma ligação de sua amiga 'Hae-mi'. Com uma ponta de esperança, 'Hoon' vai encontrá-la. Enquanto os bares fecham as portas ao amanhecer, 'Hoon' e 'Hae-mi', sem outro lugar para ir, se dirigem ao motel onde se conheceram pela primeira vez. "Você dormiu com a Hyo-jeong?" A pergunta direta de 'Hae-mi' esfria abruptamente a atmosfera. Decepcionada com a atitude ambígua de 'Hoon', 'Hae-mi' sai com raiva. A complexa e emaranhada relação triangular entre 'Hoon', 'Hae-mi' e 'Hyo-jeong' é revelada pouco a pouco...