Yeonhwa, uma diretora que não consegue fazer um filme há 10 anos, encontra o personagem principal de seu primeiro curta-metragem que aparece como um espírito. O espírito a repreende: "Como você não faz filmes, eu envelheci" e a pressiona a fazer um filme. Ela decide fazer um longa-metragem de 77 minutos com seu próprio dinheiro e parte em busca de um ator desaparecido. Essa jornada, que oscila entre a realidade e a fantasia, acaba até invocando a divindade do cinema... No fim de sua vida complicada, ela pergunta: Por que eu te amo?