Vinte anos após partir para a Manchúria com a cortesã Hong-do, Geum-je retorna à sua esposa A-ssi e promete ser um bom marido. Seu filho Bong-gu namora a filha de uma cortesã que Geum-je costumava frequentar. A-ssi e seu marido persuadem o filho a se casar com Ok-soon. Quando Eun-sim, a mãe biológica de Bong-gu, aparece, Bong-gu a deixa para retornar aos braços de A-ssi. Ele então foge para a Manchúria para evitar o recrutamento, mas é preso pelos japoneses e deportado para a Sibéria. Ao saber da notícia, Geum-je, à beira da morte, morre nos braços de A-ssi, chamando por Eun-sim.