A história de Lee Gi-cheol, um artista pobre e guitarrista desconhecido, que se junta à banda indie 'Volcano'. Inicialmente, Gi-cheol afasta a todos com seu cinismo e indiferença, mas a sinceridade de Yoo-jin e dos membros da banda gradualmente move seu coração. O senso de música que ele havia esquecido renasce, e Gi-cheol volta a tocar guitarra no palco. No entanto, seu passado não os liberta. A sombra que se aproxima de Gi-cheol e Yoo-jin chega lentamente…