Jang Chong-chan, que vivia em um orfanato cuidando das crianças, decide procurar por Yeon-mi após a morte do pequeno Hee-chul, que estava à procura de sua mãe. Ao descobrir que ela foi vítima de um golpe e trabalha como recepcionista, Chong-chan se vinga dos golpistas e recupera o dinheiro dela. Ele também ajuda o fugitivo Deok-su a recomeçar a vida. A caminho de uma estação de esqui com sua namorada Da-hye, ele descobre que a esposa de seu mentor Min-chul está tendo um caso e dá uma lição nos gigolôs. Nessa época, seu amigo Kyung-ho se alista no exército após pedir que ele encontre sua irmã Yuri no Japão. No entanto, ao descobrir que Yuri, que viajou com um visto de dançarina, caiu nas mãos de criminosos, foi forçada à prostituição e perdeu a sanidade, Chong-chan, tomado pela fúria, parte para o Japão para erradicar a raiz do mal.