Responsável por levar sua irmã Gigi para passear durante a hora da soneca, o sapo Joe acaba dormindo com ela no parque. Quando uma chuva forte cai, ele perde a irmã e acaba pegando um girino abandonado no parque para levar para casa. Com o passar do tempo, quando a falsa irmã começa a desenvolver as patas traseiras, a verdadeira Gigi aparece em casa.