Chung Goo, que começou a chamar a atenção como ator coadjuvante em séries de TV, deseja fazer cinema, mas as oportunidades não surgem facilmente. Após fazer um teste para um filme e aguardar os resultados, Chung Goo viaja para Gwangju a convite de um diretor que ele conhecia. Lá, ele por acaso dá uma palestra especial em uma universidade, onde conhece Young Hwa, uma estudante que assistiu à sua palestra. Young Hwa se oferece para ser sua guia em Gwangju e na província sulista. Chung Goo e Young Hwa percorrem Gwangju, e Chung Goo fica cativado pela paisagem da cidade e pelo charme de Young Hwa.