Com imensas ambições e um forte senso de dever, Eun-kyung, uma professora estagiária apaixonada, retorna à sua antiga escola. Um dia, Eun-kyung conhece três garotas do clube de magia negra da escola, Kuroisora, que exalam uma atmosfera estranha: Aoi, Rico e Haruka. Ela tenta desvendar o segredo delas para se manterem em primeiro lugar nacional nos exames simulados...