Do-gi (Yoo Ji-tae) e Chae-yeong (Kim Ha-neul), ambos com vinte e um anos, carregam as dolorosas feridas dos dezenove anos. Chae-yeong, que era namorada de Joon, apoia-se em Do-gi após a morte de Joon em um incêndio de causa desconhecida. Do-gi, que a amava secretamente e sofria por isso, agora pode amar Chae-yeong na ausência de Joon. No entanto, eles não conseguem apagar a presença de Joon que ainda os assombra, recorrendo ao sexo e ao álcool. Apesar de se amarem, a memória de Joon torna a relação deles sempre constrangedora. Chae-yeong, apesar de seus sentimentos, não consegue aceitar completamente Do-gi, enquanto Do-gi se sente inseguro sobre sua existência como um substituto constante...