À medida que a trágica guerra fratricida se aproxima do fim, um agente especial apelidado de Dokbul, Kang Cheol-gu, recebe uma missão de inteligência para identificar e confirmar os movimentos incomuns do inimigo. Durante a missão, Cheol-gu se infiltra sozinho no acampamento inimigo e testemunha acidentalmente uma cena sangrenta de massacre de civis. Ele salva o único sobrevivente, Hwang No-in, e recebe a dica de que o plano do inimigo é muito perigoso. Cheol-gu se aproxima de Mi-young, uma enfermeira do Exército Popular, para extrair informações, mas é exposto ao inimigo e escapa de uma crise após uma batalha feroz. No final, graças à persistência de Cheol-gu, Mi-young percebe a ilusão da luta pela libertação que eles clamam, e se transforma em colaboradora de Cheol-gu para deter seu plano horrível, a guerra biológica, e cumprir a missão. No entanto, o resultado desta trágica guerra é apenas futilidade. Uma guerra de ilusões onde se perde mais do que se ganha, e no final, até o apelido Dokbul derrama lágrimas quentes.